Pro rodiny, jednotlivce, firmy a OSVČ

Pevné základypro vaši budoucnost

Pomáhám lidem připravit se na důchod, rozumně investovat, správně se pojistit a dosáhnout na vlastní bydlení. Srozumitelně a s péčí.

Rezervovat termín online S čím pomáhám

350+: spokojených klientů
9: let na trhu

O mně

Jsem Kateřina a finance vám vysvětlím lidsky

Ve financích se pohybuji přes 9 let a stavím výhradně na důvěře. Zajímá mne, co je klíčové pro vás a vaši rodinu, a teprve pak tvořím finanční plány na míru – strategie, které vám dají smysl a dovedou vás přesně tam, kam směřujete.

„Mým cílem je, abyste svým penězům rozuměli a věděli, že jsou na správném místě.“

Služby

S čím vám pomohu

Společně zhodnotíme vaši současnou situaci. Pojmenujeme si vaše prioritní cíle, oceníme to, co už máte vyřešené, a podíváme se, zda a kde existuje prostor ke zlepšení.

Důchod a renta

Z výpisu ČSSZ spočítáme, kolik vám bude chybět do důstojného důchodu, a nastavíme spoření tak, aby ta mezera zmizela. Včetně penzijního spoření se státními příspěvky, DIP a daňových úlev.
Investice

Smysluplné zhodnocování úspor s ohledem na vaše cíle a bezpečnost. O své investice máte vždy přehled díky pravidelnému servisu a průběžným informacím o vývoji portfolia.
Pojištění

Životní, majetek, domácnost, auto i odpovědnost. Revize stávajících smluv, aby vás kryly ve chvíli, kdy to opravdu potřebujete, a nepřepláceli jste.
Hypotéky a úvěry

Financování vlastního bydlení, refinancování hypotéky i sloučení úvěrů do jedné levnější splátky. Porovnám nabídky bank a provedu vás celým procesem.
Firmy a flotily

Pojištění vozového parku, kanceláří a skladů, odpovědnost a firemní investice pro podnikatele i větší firmy. Více najdete na firmavbezpeci.cz ↗
Právní ochrana DAS

Právní pomoc ve sporech s pojišťovnou, zaměstnavatelem, sousedy, úřady nebo po dopravní nehodě. Za vámi stojí právníci DAS, abyste na to nebyli sami.
Likvidace škod přes EUCS

Když se něco stane, pojistnou událost za vás vyřeší EUCS: rychle, s minimem papírování a s cílem získat od pojišťovny maximální plnění.

Spolupráce

Jak bude probíhat naše spolupráce

Nezávazná schůzka
Osobně nebo online. Poznáme se a řekneme si, co vás trápí a čeho chcete dosáhnout.
Analýza
Projdu vaše smlouvy, příjmy a výdaje a najdu slabá místa i rezervy.
Návrh řešení
Dostanete srozumitelný plán a srovnání nabídek. Rozhodnutí je vždy na vás.
Průběžná péče
Pravidelně vše kontrolujeme a upravujeme podle toho, jak se mění váš život.

Pro podnikatele

Máte firmu? Postarám se i o ni

Pojištění vozového parku, kanceláří a skladů, firemní investice, právní ochrana DAS a likvidace škod přes EUCS. Vše pro firmy najdete na samostatném webu.

firmavbezpeci.cz